中科通達(688038)籌劃了數(shù)月的重大資產(chǎn)重組宣告終止。

9月19日晚，中科通達發(fā)布公告，因未能與交易對方就交易方案的部分核心條款達成一致，擬終止以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買星和動力(北海)科技有限公司（以下簡稱“星和北?！保?00%股權(quán)并募集配套資金事項。

中科通達表示，目前公司經(jīng)營情況正常，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進。本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組不會對業(yè)務(wù)開展、日常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況造成不利影響。公司承諾，至少1個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

按照計劃，中科通達將于9月23日（下周二）下午15:00-16:00舉行投資者說明會，就終止重大資產(chǎn)重組事項與投資者進行溝通和交流。

回溯今年3月7日，中科通達首次宣布將收購星和北海100%股權(quán)，公司股票于3月10日起停牌。3月21日，公司發(fā)布重組預案，揭開收購事項更多細節(jié)：并購擬采取發(fā)行股份（發(fā)行價格為12.3元/股）及支付現(xiàn)金方式，同時向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股票募集配套資金。公司預計，前述交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，星和北海成立于2023年4月，主營業(yè)務(wù)為數(shù)字化產(chǎn)品綜合服務(wù)，通過自行研發(fā)的數(shù)據(jù)運營服務(wù)中臺，將異業(yè)客戶的數(shù)字化產(chǎn)品組合銷售并打通結(jié)算，實現(xiàn)數(shù)字化產(chǎn)品的聚合、融合及分發(fā)綜合運營服務(wù)，涵蓋“加油充電、本地生活、大出行”等高頻剛需應(yīng)用場景。公司盈利模式具有B2B2C的特點，即聯(lián)通異業(yè)B端客戶、實現(xiàn)間接服務(wù)于C端消費者。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，星和北?？傎Y產(chǎn)為7432.64萬元，凈資產(chǎn)為4629.79萬元，2023年、2024年營收分別為3901.71萬元、8559.24萬元，歸母凈利潤分別為376.75萬元、3087.65萬元，盈利能力提升較快。

在中科通達看來，并購星和北海將有望形成業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

中科通達主要面向公安、政府等用戶，提供方案設(shè)計、軟件開發(fā)、項目實施、運維服務(wù)的全周期信息化服務(wù)。交易完成后，公司將整合星和北海的產(chǎn)品體系、技術(shù)儲備及客戶渠道資源，補強上市公司的數(shù)據(jù)分析與運營能力，強化雙方在數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)運營方面的協(xié)同價值，有利于加速從G端客戶向B端客戶的拓展、從數(shù)據(jù)治理向數(shù)據(jù)運營的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

從業(yè)績層面來看，中科通達并購星和北海，或與近年來業(yè)績承壓有關(guān)。2022年至2024年，上市公司已連續(xù)三年陷入虧損，今年上半年營收凈利雙雙下滑，其中營收為8288.49萬元，同比下降51.96%；凈利潤為-84.98萬元，扭虧壓力仍存。