【摘要】5月各線城市房價同比降幅繼續(xù)收窄，更大力度推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)政策有望出臺；5月份社會消費品零售總額增長6.4%；國家統(tǒng)計局付凌暉：政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有后手；上海、香港即將在陸家嘴論壇簽署《滬港國際金融中心協(xié)同發(fā)展行動方案》；7月1日起大連市、湖北省實施境外旅客購物離境退稅政策；國家藥監(jiān)局：擬對符合要求的創(chuàng)新藥臨床試驗申請在30個工作日內(nèi)完成審評審批；美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.52%，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲2.07%。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.75%，納指漲1.52%，標普500指數(shù)漲0.94%。大型科技股普漲，Meta、英特爾漲近3%，特斯拉、英偉達、谷歌、亞馬遜漲超1%，蘋果漲1%。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲2.07%。熱門中概股多數(shù)收漲，嗶哩嗶哩漲超5%，阿里巴巴、拼多多、京東、小鵬汽車、微博、愛奇藝均漲超2%。

熱點聚焦

一、伊以沖突

①以軍對伊朗中部開始新一輪空襲

②內(nèi)塔尼亞胡：以空軍已掌控德黑蘭領空

③以色列航空公司延長航班停飛時間至6月23日

④內(nèi)塔尼亞胡稱以方行動不會停止 正有系統(tǒng)地摧毀伊朗核目標

⑤受襲擊影響 以色列海法煉油廠所有設施已被關閉

⑥伊朗議會或?qū)⒂?月17日討論退出《不擴散核武器條約》提案

⑦伊朗證券交易所突然宣布將暫停交易 開市時間另行通知

⑧美軍尼米茲號航母打擊群趕赴中東

二、關稅

當?shù)貢r間6月16日，美國白宮發(fā)表聲明表示，美國總統(tǒng)特朗普與英國首相斯塔默共同宣布了貿(mào)易協(xié)議的一般條款。據(jù)悉，在一般條款中，美國計劃為英國汽車進口設定每年10萬輛的配額，征收關稅稅率為10%。英國承諾，努力滿足美國對輸美鋼鋁產(chǎn)品供應鏈安全以及相關生產(chǎn)設施所有權性質(zhì)的要求。在英國滿足這些要求的前提下，美國計劃迅速對英國生產(chǎn)的鋼鋁制品以及某些衍生鋼鋁制品設定“最惠國”稅率配額。

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、羅永浩數(shù)字人百度電商首播成績亮眼 虛擬數(shù)字人互聯(lián)網(wǎng)新消費的商業(yè)空間望打開

據(jù)報道，6月15日，羅永浩數(shù)字人在百度電商完成首場直播，吸引超1300萬人次觀看。其中，GMV突破5500萬元，部分3C、食品等核心品類商品帶貨單量超羅永浩5月真人首秀同期數(shù)據(jù)，創(chuàng)下數(shù)字人直播帶貨新紀錄。據(jù)悉，整場直播AI調(diào)用知識庫1.3萬次，生成9.7萬字產(chǎn)品講解內(nèi)容，羅永浩與助播數(shù)字人共做出超8300個動作。

機構(gòu)認為，虛擬人所帶來的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應存在較大預期差。當前虛擬人技術正從單向輸出工具轉(zhuǎn)向雙向交互載體，通過數(shù)字人直播、視頻生成等功能，賦能創(chuàng)作者快速生產(chǎn)視覺內(nèi)容，是一次用技術重新定義電商戰(zhàn)場的機會。另外虛擬主播的商業(yè)價值核心由“功能效率”向“情感連接”轉(zhuǎn)向，符合當下年輕人對情感陪伴的需求，或打開虛擬數(shù)字人互聯(lián)網(wǎng)新消費的商業(yè)空間。根據(jù)艾媒咨詢《2024年中國虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2025年中國AI數(shù)字人核心市場規(guī)模預計達480.6億元，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6402.7億元，核心市場年復合增長率高達53%。

相關概念公司有鋒尚文化、引力傳媒等。

2、國家藥監(jiān)局優(yōu)化審評流程 創(chuàng)新藥臨床試驗審批提速

6月16日，國家藥監(jiān)局綜合司公開征求《關于優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗審評審批有關事項的公告(征求意見稿)》意見，其中提到，為進一步支持以臨床價值為導向的創(chuàng)新藥研發(fā)，提高臨床研發(fā)質(zhì)效，對符合要求的創(chuàng)新藥臨床試驗申請在30個工作日內(nèi)完成審評審批。藥物臨床試驗申請審評審批30日通道支持國家重點研發(fā)品種，鼓勵全球早期同步研發(fā)和國際多中心臨床試驗，服務臨床急需和國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中信建投表示，近年來，創(chuàng)新藥企營業(yè)收入逐步增長，虧損實現(xiàn)縮窄，研發(fā)費用基本持平。在政策上，集采與醫(yī)保談判常態(tài)化，商保帶來潛在增量，對創(chuàng)新藥的支持力度有望進一步增加。在技術上，全球ADC藥物2023年銷售額達104億美元，中國相關公司加速ADC布局與推進，逐漸迎來收獲期。我國創(chuàng)新藥全球競爭力持續(xù)增強，NewCo模式成為創(chuàng)新藥出海新選擇。國家政策鼓勵創(chuàng)新藥發(fā)展，新技術推動行業(yè)快速發(fā)展，出海迎來新機會。銀河證券表示，醫(yī)藥板塊經(jīng)歷較長時間調(diào)整，整體估值處于較低水平，且公募持倉低配，2025年在支持引導商保發(fā)展的政策背景下，支付端有望邊際改善，創(chuàng)新藥械有望獲益。

相關概念公司有恒瑞醫(yī)藥、翰宇藥業(yè)、常山藥業(yè)等。

3、歐盟擴大核能投資計劃 產(chǎn)業(yè)利好不斷

據(jù)報道，歐盟委員會近日表示，歐盟國家擴大核能計劃將需要2410億歐元（約合2780億美元）投資，并設立新的融資工具，以降低私人投資者面臨的高成本風險。歐盟委員會在一份投資需求分析草案中稱，歐盟國家已制定計劃，到2050年將核電裝機容量從目前的98吉瓦提高至109吉瓦。

今年以來，核電領域利好消息不斷。近期，世界銀行的一項決定結(jié)束了該行自1959年以來對核能項目的融資禁令。根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國核能發(fā)展報告（2025）》藍皮書，全球核能發(fā)展迎來全面復興。在“雙碳”目標指引下，我國核電建設進程明顯提速，2024年核準核電機組數(shù)量創(chuàng)歷史新高，涉及第三代和第四代技術，在建機組數(shù)量保持全球第一。按照當前的建設速度和節(jié)奏，2030年前我國在運核電裝機規(guī)模有望躍居世界第一。同時，全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟪掷m(xù)增長，核電作為低碳、高效的能源形式，在能源結(jié)構(gòu)中的地位日益重要，國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及 “一帶一路” 倡議的推進，也為核電技術和設備出口創(chuàng)造了新機遇。

相關概念公司有沃爾核材、優(yōu)機股份等。

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