海天味業(yè)（03288.HK）H股已于6月16日截止招股。

據(jù)市場消息稱，該股公開發(fā)售部分吸引超39萬人認購，預(yù)計超額認購逾930倍，將以招股價范圍的上限（36.3港元/股）定價，并將會悉數(shù)行使6%的發(fā)售量調(diào)整權(quán)，集資總額或增至約101億港元。

海天味業(yè)H股預(yù)計6月19日在港交所主板掛牌交易，成為今年繼赤峰黃金、寧德時代和恒瑞醫(yī)藥之后又一家“A+H”上市的公司。

根據(jù)全球發(fā)售方案，海天味業(yè)此次將發(fā)行2.63億股H股，其中，國際發(fā)售（向香港及境外機構(gòu)及專業(yè)投資者）2.47億股H股，占發(fā)售股份總數(shù)約94%；香港公開發(fā)售1579.43萬股H股（供香港公眾認購），占發(fā)售股份總數(shù)約6%。

海天味業(yè)此次發(fā)售引入8家基石投資者，包括高瓴資本、新加坡政府投資公司GIC、瑞銀資管、加拿大皇家銀行、中信產(chǎn)業(yè)基金、紅杉、佛山發(fā)展等。8家基石投資者合計認購約1.29億股，占集資額比例約49.74%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），總共認購5.95億美元（約47億港元）股份。

據(jù)招股書，此次IPO所得款項凈額約20%將用于產(chǎn)品開發(fā)以及前沿技術(shù)的研發(fā)和工藝升級；約30%將用于產(chǎn)能擴張、采納新技術(shù)及供應(yīng)鏈的數(shù)字化升級；約20%將用于通過建立公司的全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應(yīng)鏈能力，以提升公司的全球影響力；約20%將用于增強公司的銷售網(wǎng)絡(luò)及提升其滲透能力；約10%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

海天味業(yè)是有著悠久歷史傳承的中國調(diào)味品龍頭企業(yè)，公司的主要品類包括醬油、蠔油、調(diào)味醬、特色調(diào)味品及其他。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，公司是中國調(diào)味品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計，公司在中國調(diào)味品市場排行首位。2024年中國調(diào)味品市場規(guī)模達人民幣4981億元，而公司的市場份額為 4.8%。按2024年的收入計，公司位居全球第五。2024年全球調(diào)味品市場規(guī)模達人民幣21438億元，而公司的市場份額為1.1%。按銷量計，公司已連續(xù)28年蟬聯(lián)中國最大調(diào)味品企業(yè)。公司的醬油、蠔油產(chǎn)品銷量多年位居中國調(diào)味品市場第一，調(diào)味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。