熱點(diǎn)聚焦

一、黃金、白銀價(jià)格暴跌

1月30日，黃金遭遇40年來最大下跌，白銀創(chuàng)出歷史最大盤中跌幅。其中，現(xiàn)貨黃金價(jià)格一度下跌超過12%，最低觸及4682美元/盎司，為1980年代初以來最大單日跌幅。截至收盤，現(xiàn)貨黃金下跌9.25%，報(bào)4880美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀一度暴跌超過36%，創(chuàng)出歷史最大日內(nèi)跌幅，最低下探至74.28美元/盎司。截至收盤，現(xiàn)貨白銀下跌26.42%，報(bào)85.259美元/盎司。

二、SpaceX申請部署百萬顆衛(wèi)星

1月30日，SpaceX向美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）提交了一項(xiàng)新申請，內(nèi)容為“一個(gè)擁有前所未有的計(jì)算能力的衛(wèi)星星座，可為先進(jìn)的AI模型及其相關(guān)應(yīng)用提供支持”。這一衛(wèi)星系統(tǒng)將最多包含100萬顆衛(wèi)星，主要通過新一代重型運(yùn)載火箭“星艦”發(fā)射，建立一個(gè)環(huán)繞地球的軌道數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)。

三、特朗普提名凱文·沃什出任美聯(lián)儲主席

美國總統(tǒng)特朗普1月30日提名美聯(lián)儲前理事凱文·沃什為下任美聯(lián)儲主席，這一提名還需獲得參議院批準(zhǔn)。

四、互聯(lián)網(wǎng)大廠打響春節(jié)AI流量爭奪戰(zhàn)

隨著農(nóng)歷春節(jié)日漸臨近，一場春節(jié)“AI大戰(zhàn)”正在拉開序幕。2月1日，騰訊“上元寶，分10億”活動(dòng)正式開啟，一時(shí)間各大微信群中均是元寶分享紅包的消息，元寶也借此登上蘋果應(yīng)用商店免費(fèi)APP的榜首。事實(shí)上，除騰訊之外，阿里巴巴、百度、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛緊盯春節(jié)這一超級流量時(shí)刻，希望借此搶占新的AI流量入口，這也直接映射巨頭們當(dāng)下的AI焦慮和流量焦慮。

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1、全球算力建設(shè)加速 中國變壓器工廠訂單排到2027年

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，當(dāng)前，全球AI算力建設(shè)進(jìn)入爆發(fā)期，高功率、高穩(wěn)定的供電成為算力集群的“生命線”，電力設(shè)備變壓器正升級為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心。記者在我國廣東、江蘇等地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大量變壓器工廠已經(jīng)處于滿產(chǎn)的狀態(tài)，其中部分面向數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)訂單都排到了2027年。全球AI算力中心的爆發(fā)式增長，讓變壓器成為稀缺資源，美國市場交付周期已經(jīng)從50周延長至127周。數(shù)據(jù)顯示，我國變壓器行業(yè)企業(yè)約3000家。2025年，我國變壓器出口總值達(dá)646億元，比2024年增長近36%。

銀河證券表示，北美整體電力缺口大，AIDC需求增長進(jìn)一步加劇缺口。根據(jù)伍德麥肯茲對北美年度供需估算，目前電力變壓器和配電變壓器的供應(yīng)缺口已分別達(dá)到30%和6%，進(jìn)口產(chǎn)品預(yù)計(jì)占美國電力變壓器供應(yīng)量的80%，配電變壓器供應(yīng)量的50%。中國變壓器出口均價(jià)已從2020年的1.2萬美元/臺升至2025年的2.08萬美元/臺，高端型號價(jià)格翻倍，變壓器出口有望量價(jià)齊升。

2、容量電價(jià)機(jī)制出爐 新型儲能有望更快發(fā)展

1月30日，國家發(fā)展改革委，國家能源局發(fā)布《關(guān)于完善發(fā)電側(cè)容量電價(jià)機(jī)制的通知》，對煤電、氣電、抽水蓄能、新型儲能等調(diào)節(jié)性電源的容量電價(jià)政策進(jìn)行系統(tǒng)完善。通知提出，各地可根據(jù)當(dāng)?shù)孛弘娙萘侩妰r(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合放電時(shí)長和頂峰時(shí)貢獻(xiàn)等因素，建立電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立新型儲能容量電價(jià)機(jī)制。

電力專家指出，儲能是當(dāng)前電力系統(tǒng)的“堵點(diǎn)”，獨(dú)立儲能建設(shè)能夠有效解決這一瓶頸。通知將進(jìn)一步推動(dòng)儲能領(lǐng)域發(fā)展。東莞證券認(rèn)為，國內(nèi)新型儲能靈活調(diào)節(jié)能力日益凸顯，在促進(jìn)新能源開發(fā)消納，提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和電力保供水平等方面作用逐步增強(qiáng)，建議關(guān)注技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)頭部企業(yè)。

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