【摘要】上交所：7月A股新開(kāi)戶196萬(wàn)戶，同比增71%；加強(qiáng)個(gè)人境外收入監(jiān)管！境外買(mǎi)賣(mài)股票收入也要繳稅；我國(guó)在艾滋病疫苗研發(fā)領(lǐng)域取得重要進(jìn)展；上緯新材：股價(jià)異動(dòng)核查工作完成，8月5日起復(fù)牌；乘聯(lián)分會(huì)：7月全國(guó)新能源乘用車(chē)廠商批發(fā)銷量118萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%；歐盟暫停針對(duì)美國(guó)關(guān)稅的兩項(xiàng)反制措施6個(gè)月；美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.95%。

隔夜外盤(pán)

美股三大指數(shù)周一集體收漲，道指漲1.34%，納指漲1.95%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.47%。熱門(mén)科技股普漲，英偉達(dá)、谷歌、Meta漲超3%，特斯拉、微軟漲超2%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.33%，熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，小鵬汽車(chē)、名創(chuàng)優(yōu)品漲超4%，嗶哩嗶哩、京東漲超2%，蔚來(lái)跌超8%。

熱點(diǎn)聚焦

關(guān)稅

①歐盟暫停針對(duì)美國(guó)關(guān)稅的兩項(xiàng)反制措施6個(gè)月

②特朗普：將大幅提高印度向美國(guó)支付的關(guān)稅

③瑞士將提出更具吸引力方案，與美國(guó)繼續(xù)進(jìn)行關(guān)稅談判

④歐盟前高官：歐美關(guān)稅協(xié)議“極為糟糕”

要聞精選

公司新聞

主題機(jī)會(huì)

1、全球首款半固態(tài)量產(chǎn)車(chē)將亮相 固態(tài)電池商業(yè)化進(jìn)程提速

據(jù)悉，上汽確認(rèn)全新MG4電動(dòng)掀背車(chē)將成為全球首款搭載半固態(tài)電池的量產(chǎn)電動(dòng)車(chē)，將于8月5日正式亮相。另外，多家企業(yè)披露了其在固態(tài)電池領(lǐng)域的最新進(jìn)展或量產(chǎn)時(shí)間。東風(fēng)奕派科技公司的總經(jīng)理于8月1日在東風(fēng)奕派科技戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上表示，東風(fēng)固態(tài)電池將于2026年上車(chē)，擁有能量密度350Wh/kg，續(xù)航超過(guò)1000KM，負(fù)30°C里程達(dá)成率70%以上。7月24日，蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年四季度蜂巢能源將在2.3GWh的半固態(tài)量產(chǎn)線上，試生產(chǎn)其第一代半固態(tài)電池，容量為140Ah。預(yù)計(jì)2027年大規(guī)模供應(yīng)車(chē)企客戶。

中信證券表示，固態(tài)電池因高安全性和高能量密度優(yōu)勢(shì)，被視為下一代動(dòng)力電池首選技術(shù)路線。預(yù)計(jì)2027年為固態(tài)電池量產(chǎn)元年，2030年全球市場(chǎng)空間超3000億元，2025至2030年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)78%。國(guó)投證券表示，固態(tài)電池是新一代革命技術(shù)，在安全性、能量密度和壽命方面顯著優(yōu)于液態(tài)電池。目前半固態(tài)電池已經(jīng)步入產(chǎn)業(yè)化期，處于進(jìn)一步商業(yè)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。全固態(tài)電池尚處于研發(fā)階段，有望逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。隨著一系列國(guó)家支持政策和行業(yè)規(guī)范的出臺(tái)，固態(tài)電池有望快速發(fā)展。

相關(guān)概念公司有國(guó)軒高科、億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯等。

2、游戲政策優(yōu)化持續(xù)落地 AI賦能產(chǎn)業(yè)邁向全面革新期

近日，根據(jù)Sensor Tower發(fā)布的《2025年海外游戲市場(chǎng)洞察》顯示，全球移動(dòng)與PC游戲市場(chǎng)重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭，合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2028年突破1200億美元。

東方證券表示，2025年一季度中國(guó)國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)同比增長(zhǎng)18%，大幅跑贏社零的4.6%。中國(guó)游戲市場(chǎng)較為特殊，在供給端是政策主導(dǎo)市，版號(hào)數(shù)量直接決定了行業(yè)增速和企業(yè)立項(xiàng)信心。2025年監(jiān)管層面有較大的變化，版號(hào)試點(diǎn)屬地辦理直接使得產(chǎn)品修改和審批加速，版號(hào)下發(fā)速度逐月上行。開(kāi)源證券表示，政策助力疊加新品供給釋放，游戲板塊有望迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。游戲版號(hào)發(fā)放穩(wěn)定、多項(xiàng)政策支持游戲產(chǎn)業(yè)與AI技術(shù)融合發(fā)展。 AI有望從開(kāi)發(fā)、交互、商業(yè)化等方面重塑游戲。生成式 AI在游戲領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，AI有望全面重塑游戲。原生AI游戲2027年收入規(guī)模有望超300億元。

相關(guān)概念公司有巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特等。

3、商業(yè)化領(lǐng)先 我國(guó)艾滋病疫苗研發(fā)取得重要進(jìn)展

據(jù)報(bào)道，近日，中國(guó)疾控中心艾防中心等團(tuán)隊(duì)完成我國(guó)首個(gè)復(fù)制型天壇痘苗載體艾滋病疫苗I期臨床試驗(yàn)。該研究創(chuàng)新性采用曾用于消滅天花的“天壇株”痘苗病毒為載體，試驗(yàn)驗(yàn)證了該方案的安全性且能激發(fā)有效免疫反應(yīng)。這標(biāo)志著我國(guó)在艾滋病疫苗研發(fā)領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。

目前，艾滋病仍然是人類面臨的重大公共衛(wèi)生挑戰(zhàn)之一，盡管抗逆轉(zhuǎn)錄病毒治療和暴露前預(yù)防取得進(jìn)展，但每年仍有上百萬(wàn)例艾滋病新發(fā)感染病例，疫苗是根治的核心手段。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，艾滋病疫苗市場(chǎng)將在2025—2030年迎來(lái)商業(yè)化拐點(diǎn)，中國(guó)憑借技術(shù)突破和政策支持，有望成為全球首個(gè)治療性疫苗商業(yè)化國(guó)家。全球HIV疫苗市場(chǎng)預(yù)計(jì)2030年將超500億美元（年復(fù)合增長(zhǎng)率約5.2%），中國(guó)有望占據(jù)30%以上份額（約150億美元）。

相關(guān)概念公司有九洲藥業(yè)、科華生物等。

財(cái)經(jīng)日歷