7月10日晚間，秦安股份(603758)披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，經(jīng)申請(qǐng)，該上市公司股票將于7月11日（星期五）開市起復(fù)牌。
公告顯示，秦安股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向饒亦然、深圳亦高、遠(yuǎn)致星火、西藏華建、珠海亦高、吉城光電、長業(yè)億立、君匯鑫亦、穗滿時(shí)時(shí)、清顯科技、李俊華、尤俊衡共12名交易對(duì)方，購買其合計(jì)持有的安徽亦高光電科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“亦高光電”）99%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%（12.74元/股）。同時(shí)，秦安股份計(jì)劃募集配套資金，不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
目前，秦安股份專注于為整車（機(jī)）制造企業(yè)提供發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件、變速器關(guān)鍵零部件及電機(jī)殼體的一級(jí)供應(yīng)商，已建成汽車發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域年產(chǎn)百萬件規(guī)模的鑄造與機(jī)加工一體化集成生產(chǎn)基地。當(dāng)前，秦安股份主營業(yè)務(wù)所處行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，該上市公司將著力培育第二增長曲線。
資料顯示，亦高光電主要從事高端真空鍍膜業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品有超硬鍍膜、超硬AR鍍膜、消影ITO玻璃、NCVM顏色鍍膜等，其產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能汽車、工業(yè)顯示等。
秦安股份認(rèn)為，在全球汽車電動(dòng)化與智能化發(fā)展趨勢(shì)下，上市公司正推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型布局，上述交易是該戰(zhàn)略實(shí)施的重要組成部分。通過此次交易，秦安股份將戰(zhàn)略性進(jìn)入高端真空鍍膜領(lǐng)域，該領(lǐng)域兼具高增長潛力與良好盈利前景。作為真空鍍膜領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè)，亦高光電憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，其超硬鍍膜產(chǎn)品已應(yīng)用于國內(nèi)消費(fèi)電子頭部品牌高端手機(jī)、穿戴設(shè)備系列，并加速向全系列手機(jī)、智能穿戴設(shè)備和高端平板電腦等領(lǐng)域滲透。
進(jìn)一步來看，亦高光電的AR鍍膜已成功應(yīng)用于多款智能汽車車載顯示系統(tǒng)，為智能座艙提供光學(xué)解決方案。秦安股份表示，伴隨高端智能手機(jī)市場(chǎng)占有率提升，超硬鍍膜、超硬AR 鍍膜技術(shù)加速向全系列手機(jī)、智能穿戴設(shè)備及高端平板電腦領(lǐng)域全面滲透，以及標(biāo)的公司戰(zhàn)略性布局的電致變色鍍膜技術(shù)在AR/VR、汽車天幕玻璃、車窗及后視鏡等的應(yīng)用需求不斷增長，亦高光電核心技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，未來發(fā)展空間廣闊。
秦安股份稱，此次交易將有效拓展上市公司業(yè)務(wù)邊界與市場(chǎng)版圖，優(yōu)化業(yè)務(wù)組合結(jié)構(gòu)，顯著增強(qiáng)公司綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，國家政策大力支持上市公司通過并購重組實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，此次交易完全符合政策導(dǎo)向，為上市公司整合亦高光電在真空鍍膜領(lǐng)域的核心技術(shù)、專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)渠道資源及品牌優(yōu)勢(shì)等關(guān)鍵要素創(chuàng)造了有利條件，有助于加速構(gòu)建新領(lǐng)域競爭壁壘。
此次交易完成后，秦安股份將依托“汽車零部件制造”與“真空鍍膜”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，與亦高光電將在客戶資源、銷售渠道、品牌建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等維度開展深度協(xié)同，有望開辟新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。在技術(shù)研發(fā)合作方面，通過發(fā)揮各自技術(shù)專長，雙方將突破現(xiàn)有市場(chǎng)邊界，快速切入關(guān)聯(lián)領(lǐng)域，在更廣闊的市場(chǎng)空間中占據(jù)有利地位。
針對(duì)此次交易，深圳亦高、饒亦然、珠海亦高、李俊華、尤俊衡將共同且連帶地向秦安股份作出業(yè)績相關(guān)承諾：標(biāo)的公司在2025年度、2026年度、2027年度內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤將分別不低于7000萬元、8000萬元和9000萬元，業(yè)績承諾期內(nèi)的三年累計(jì)凈利潤不應(yīng)低于2.4億元。
不過，鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估和盡職調(diào)查工作尚未完成，此次交易的具體業(yè)績承諾、減值承諾和補(bǔ)償安排，以及業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)安排等，將結(jié)合審計(jì)、評(píng)估和盡職調(diào)查結(jié)果，由相關(guān)方于正式交易協(xié)議中進(jìn)一步協(xié)商確定。