【摘要】國務院發(fā)文復制推廣上海自貿(mào)試驗區(qū)77條試點措施；商務部回應有關美國總統(tǒng)擬帶企業(yè)團訪華報道；工信部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，再次明確將引導光伏企業(yè)推動落后產(chǎn)能有序退出；EDA對華出口管制解除，全球三大廠商恢復供應；國家藥監(jiān)局發(fā)布十大舉措支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展；公積金新政密集落地，年內(nèi)近20城支持房貸“商轉公”；美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.02%。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.77%，標普500指數(shù)漲0.83%，納指漲1.02%。大型科技股集體上漲，亞馬遜、微軟、英偉達漲超1%，谷歌、蘋果等小幅上漲；特斯拉跌0.1%。

熱點聚焦

一、商務部回應有關美國總統(tǒng)擬帶企業(yè)團訪華報道

7月3日下午，商務部召開例行新聞發(fā)布會，有記者就有關美國總統(tǒng)擬帶企業(yè)團訪華的報道進行提問。商務部新聞發(fā)言人何詠前：關于這個問題，我沒有可以提供的信息，但是中方的態(tài)度是一貫的且明確的。希望美方與中方相向而行，在兩國元首的戰(zhàn)略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，不斷增進共識，減少誤解，加強合作，共同推動中美經(jīng)貿(mào)關系健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

二、國際局勢

①美總統(tǒng)特朗普將于4日下午簽署“大而美”法案

②伊朗外長稱仍遵守不擴散核武器條約

③美國發(fā)布與伊朗石油貿(mào)易相關的制裁措施

④伊朗副外長：不打算對美進一步報復 但將繼續(xù)進行鈾濃縮

⑤俄美元首通話約1小時 討論中東局勢、俄烏談判等

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、AI基礎設施建設提速 PCB產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度延續(xù)釋放

PCB概念強勢上行，板塊熱度延續(xù)。消息面上，根據(jù)天風證券研報測算，預計2026年AI服務器+交換機對應的M8PCB板市場空間在500億-600億。另外，英偉達于6月25日召開股東大會瞄準AI基礎設施平臺商定位，海內(nèi)外頭部廠商持續(xù)發(fā)力基礎設施建設以滿足激增的推理算力需求，ASIC市場空間預期持續(xù)上調，PCB產(chǎn)業(yè)鏈保持高景氣。

平安證券表示，當前電子下游需求整體呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長。

相關概念公司有景旺電子、東山精密、深南電路等。

2、國際巨頭持續(xù)提價 POE國產(chǎn)替代市場空間巨大

據(jù)報道，剛剛步入7月，不少化工原料悄然提價，多個化工巨頭帶頭發(fā)函漲價。近期陶氏、LG化學、SK三家巨頭齊發(fā)漲價函，POE（聚烯烴彈性體）漲幅超過1000元/噸。

POE兼具塑料和橡膠性質，為一種高性能熱塑性彈性體，屬于高端聚烯烴產(chǎn)品，近年來在光伏、汽車、包裝等領域需求激增。POE在光伏領域中主要用于封裝膠膜。N型電池+雙玻組件滲透率提升，光伏用POE需求顯著提升。國產(chǎn)替代市場空間廣闊。

相關概念公司有萬華化學、衛(wèi)星化學等。