*ST金剛（300093）重整迎來新進(jìn)展。

6月10日晚，*ST金剛公告，此次重整確定由廣東歐昊集團(tuán)有限公司（下稱“歐昊集團(tuán)”）作為重整產(chǎn)業(yè)投資人，公司已與產(chǎn)業(yè)投資人簽署了重整投資協(xié)議。

19家意向投資人

*ST金剛?cè)Q甘肅金剛光伏股份有限公司。公司是一家從事高效率異質(zhì)結(jié)(HJT)電池片及組件業(yè)務(wù)的新能源企業(yè)。

近年來，公司經(jīng)營狀況不佳，連續(xù)虧損。2024年7月8日，*ST金剛收到酒泉市中級人民法院送達(dá)的《決定書》。公司債權(quán)人廣州曠視管理咨詢有限公司以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，明顯缺乏清償能力但具備重整價(jià)值為由，向法院申請對公司進(jìn)行重整，并申請啟動(dòng)預(yù)重整程序。

2024年8月15日，*ST金剛披露了《關(guān)于招募重整投資人事項(xiàng)暨公司預(yù)重整進(jìn)展的公告》，截至2024年8月25日17時(shí)報(bào)名期限屆滿，臨時(shí)管理人共收到19家意向重整投資人的報(bào)名資料并足額繳納投資意向保證金。

6月10日，*ST金剛在公告中表示，此次重整確定由歐昊集團(tuán)作為重整產(chǎn)業(yè)投資人。2025年6月9日，公司、臨時(shí)管理人與產(chǎn)業(yè)投資人歐昊集團(tuán)簽署了《重整投資協(xié)議》。

歐昊集團(tuán)系*ST金剛第一大股東，截至今年一季度末持有公司21.99%股份，歐昊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例達(dá)到25.01%，歐昊集團(tuán)為*ST金剛控股股東，歐昊集團(tuán)法定代表人張棟梁為公司實(shí)際控制人。

*ST金剛表示，最近三年，歐昊集團(tuán)主營業(yè)務(wù)聚焦在家居裝飾裝修、新能源電力、房產(chǎn)銷售等領(lǐng)域。集團(tuán)旗下博洛尼定位于為中國家庭提供高品質(zhì)整體家裝解決方案；昊居科技致力于構(gòu)建全國領(lǐng)先的房地產(chǎn)全生態(tài)交易服務(wù)平臺；核心主業(yè)新能源電力形成支撐全球低碳發(fā)展的“光伏+”產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)集群。

2023年度，歐昊集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.7億元，凈利潤虧損1億元。公告顯示，歐昊集團(tuán)有意進(jìn)一步通過重整投資與債權(quán)人共同努力，化解上市公司風(fēng)險(xiǎn)，提升上市公司持續(xù)發(fā)展能力；最大程度地保護(hù)全體股東、債權(quán)人及員工等各方的利益。其參與本次重整投資的資金來源為自有資金。

投資方案公布

根據(jù)公司公布的投資方案，歐昊集團(tuán)以自身名義獨(dú)立報(bào)名產(chǎn)業(yè)投資人，并將與其指定的財(cái)務(wù)投資人共同進(jìn)行重整投資。

在受讓本次重整轉(zhuǎn)增股票，以保有對*ST金剛控股權(quán)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《招募公告》和此次投資安排，指定由財(cái)務(wù)投資人受讓部分轉(zhuǎn)增股票。

歐昊集團(tuán)擬以4.96元/股的價(jià)格，出資不低于2.68億元且不高于4.02億元，受讓的*ST金剛轉(zhuǎn)增股票數(shù)量不低于5400萬股且不高于8100萬股，該部分股票與歐昊集團(tuán)控制的*ST金剛原有股份合計(jì)占重整后公司的股權(quán)比例不低于20%，且不高于25%。

值得注意的是，6月10日，*ST金剛股價(jià)收于12.89元/股。歐昊集團(tuán)擬獲得股份的價(jià)格，遠(yuǎn)低于公司當(dāng)前股價(jià)。

對于重整投資人獲得股份的價(jià)格，證監(jiān)會(huì)此前發(fā)布的相關(guān)規(guī)定有明確要求。即“重整投資人獲得股份的價(jià)格，不得低于市場參考價(jià)的百分之五十。市場參考價(jià)為重整投資協(xié)議簽訂日前二十、六十或者一百二十個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一”。

*ST金剛公告顯示，此次重整中，轉(zhuǎn)增股份的市場參考價(jià)為協(xié)議簽訂之日前60個(gè)交易日公司股票的交易均價(jià)9.91元/股。產(chǎn)業(yè)投資人認(rèn)購轉(zhuǎn)增股份的價(jià)格，不低于該市場參考價(jià)的50%。

按照計(jì)劃，協(xié)議簽訂后，各方均應(yīng)盡最大努力共同配合完成推動(dòng)與重整受理，重整計(jì)劃草案制作、提交、表決、批準(zhǔn)，以及重整計(jì)劃執(zhí)行相關(guān)的工作，重整計(jì)劃應(yīng)力爭在2025年12月31日之前執(zhí)行完畢。

6月10日晚，*ST金剛同步披露了一筆重大銷售合同。公司子公司與南亞客戶簽訂了194MW的HJT電池片銷售合同，預(yù)計(jì)合同金額占公司2024年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的50%以上。預(yù)計(jì)合同的履行，將對公司2025年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。